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预算管理,新增套餐预算保存为模板

         美佳装饰管理软件,美佳装修管理平台,最灵活的管理软件,近期更新:套餐预算保存模板。此功能上线后即可满足装修公司在做套餐预算时,若一些套餐外的项目和材料是常用选项,那么就可把这份套餐预算存为模板,下次直接导入模板套餐预算即可,这样就节省了新客户再次编辑套餐外个性施工项目。

       套餐预算保存模板跟标准预算的操作类似,操作分为以下两个步骤:

1、保存模板

       在预算编辑界面,可把常用套餐预算存为模板,方便下次套餐报价客户继续使用,(这里是针对未签单的预算才能存模板,一旦签单后就不能操作此功能)如下图所示。

预算明细

 

2、模板管理

       在上图中操作了“存为模板”之后此模板预算即可进入下面的【预算模板】列表,类型为“套餐预算”。在此界面可以启用/停用模板,,删除模板。如果此界面的模板没有启用,那么在客户预算中无法导入。客户预算中只能导入启用了的模板。

预算模板

特别说明:

套餐模板只读取套餐预算中套餐内和套餐外的项目和材料,若有套餐内项目和材料升级、替换、删除则不会保存到模板中。

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