在线帮助
帮助中心正在改版升级,给您造成阅读上的不便敬请谅解!

客户录入

    功能描述:录入/批量录入客户信息,导入/批量导入客户信息。有权限的用户可对客户信息进行修改、删除、指派和重新指派客户。录入客户界面如下图所示:

客户录入界面

    【添加】点击“添加”按钮,系统自动弹出添加界面,根据系统提醒进行客户信息的添加,添加完成后点击保存。如下图所示:

添加客户

    【修改】选择需要“修改”的客户信息,点击右键选择“修改”;或者选择需要修改的客户点击“修改”按钮进行客户信息的修改。修改完成后点击保存。

   【指派业务员】选择需要分配的客户,点击“指派业务员”进行指派。也可选择多个客户进行同时分配。如下图所示:

指派业务员

    【批量导入/录入】客户信息可批量导入/录入系统,选择“批量导入/录入”按钮,添加客户信息后点击“保存”即可。

    【查询】输入客户名称、电话、楼盘等信息进行快速检索查询。

    【查看自己客户】有权限的用户,可点击“查看自己客户”按钮,对自己录入的客户信息进行查看。

    特别提示:

    1、在添加客户信息中带*号为需填信息。选择多个客户进行同时分配。


分享到:
 
美佳装饰ERP联系方式