【客户信息导出、财务明细账打印】功能上线

2014-09-19 16:01:46

装修平台近期应使用客户的需求，新增了部分功能，主要在两个大模块中体现，营销管理和财务管理模块，下面详细介绍新增的功能操作。

一、营销管理模块

1、客户列表导出，可将我的客户列表和客户查询列表中的客户信息经条件筛选后导出到excel表格以做备份等，如下图所示：

 2、客户查询中新增预约联系，有了这个功能，除了业务员和设计师以外的其余由权限的人员也可以与客户进行联系，将联系情况记录到系统，比如客户经理等，同时，在这个界面一样可导出客户信息如下图所示：

 二、财务管理

在财务管理的其他收支模块中可按银行账户和客户查询明细账，在这个界面可将查询结果打印出文件，如下图所示：

三、客服管理

之前的系统是录入员和相关业务员才能修改录入客户信息，有使用客户反馈需要更多岗位人员能修改，所以在客服管理，客户档案模块新增了这一功能，非录入员和业务员可在此补充客户信息。