客户查询,供有权限的管理人员了解整个公司客户资源及成交情况的窗口。相当于客户情况汇总。如果是相关员工就只能看到自己的客户信息。
依次进入菜单:营销管理→客户查询界面(如下图所示):
客户查询功能说明: 1.点击“附件”可进入附件浏览界面。查看本客户的相关附件图片。
2.点击“查看预算”,如果是未签单的客户,可浏览到客户已做好的预算明细;如果是 已经签单的客户,有权限的操作人员可进行增减预算添加、查看等,后期的操作与增减预算添加一样,可参照。 3.界面的右侧,显示的是选中客户的详细资料和预约联系的历史记录,方便使用者读取。 |