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美佳ERP快速入门操作指导

   美佳ERP软件操作步骤说明


一、 设置基础数据


设置基础数据,由管理员用户操作完成,主要是在系统设置模块中对初始设置、部门/用户、基础资料、定额库等信息内容的添加。(红字部分必填)

 

(1) 初始设置,对公司LOGO添加,打印模板、公司介绍等基本信息录入系统 ,操作如下链接:
      /help/a_6af2c0e8ebf946f6aaad26207ce6ac34.html

 

(2) 部门/用户,新增公司部门、部门岗位、岗位员工账号,操作如下链接:
/help/a_c01bf8efc0ca40bc8a8d3d738b002c10.html

 

(3) 基础资料,这里的信息录入后方便用户录入客户的时候只需选择使用。我们已经录入部分基础信息到系统,公司在用到系统资料需求不一致的时候,可自行修改,调整。操作如下链接:

/help/a_4955e6ddebb544fc964ce0f8d37ec045.html

 

(4)  定额库,是项目明细和主材明细库,标准预算和套餐预算的内容都在此添加。数据录入后做预算时直接选取使用,操作:
/help/a_c9af5b7c615843b6870d937d238aafb4.html

 

(5) 套餐定额添加,操作:
/help/a_54b510d6140345c9be95224440452948.html


(6) 费率定额的公式设置都在定额库模块中完成,操作:
/help/a_df3aa6e4429c4225a44945d8d3020fe7.html


二、 客户录入、指派业务员


基础信息在系统设置好了之后,就可进行使用了。


(1)   客户录入,操作步骤
/help/a_439125cf81404916987a04c559dc5e3f.html
 
(2)  客户指派,将客户资源分配给相应的业务进行跟进,操作:/help/a_d972c09bd5904bb6b25cf8acc537fd89.html

 

三、 添加预约联系


(1)   客户跟进,在跟进过程中,系统可对跟进情况进行登记、提醒跟进。      领导也可查看员工跟进情况。操作:
/help/a_39ef3914563b4f5cb06184a1c8d5f74e.html

 

(2)   上传附件,在与客户跟进过程中,客户提供的图纸等可上传到            系统进行保存,资料也可在有权限的用户(设计师)中进行分享,操作:/help/a_0e230fd7db944939bbb00ed0a3912975.html

 

四、 制作预算报表、上传(附件)设计图


(1) 创建标准预算,业务员和客户谈好大致要求后设计师进行出图、预算创建,同一客户可创建多种预算进行对比,标准预算操作:
/help/a_312834fe11ba4616bed929d155fe9e95.html


 
(2) 创建套餐预算,操作:
/help/a_50a0943f3a954df9abcf2f73301f0797.html


 
(3) 设计师做好设计图纸后可上传到附件共享,操作与业务员相同。 


 
(4) 创建增减预算,签单后在施工过程中,若遇到客户要求增减预算情况下操作:
/help/a_4fe51fcb88694d2b93d89ee778c76115.html


五、 工程项目经理、监理指派


(1) 工程派工,预算签单后的客户,进行指派项目经理、监理等安排工期,操作:
/help/a_06fe6a48d2cf4aafa8245073698fe9b2.html

 

六、 施工进度、巡检日志添加


在我的工程中进行项目经理自己的工程管理操作,对施工计划、在建工程等模块操作。

 

(1) 施工进度添加,操作:
/help/a_5fd56b2e1b0a46b1a2f6bd8a81eb3342.html

 

(2) 施工日志、巡检日志添加,操作:
/help/a_2c848d90ea58400599a866db01750706.html

 

七、 材料管理


(1)  供应商信息录入,将需要用到的供应商信息全部登记在此,还可以对供应商信息进行更改、删除等操作:
         /help/a_e1d53844d6354a1d8c86748deae09af2.html

 

(2)  仓库信息录入,功能作用同上,操作:
/help/a_5dee402202db476ab1947e67c3c72bad.html

 

(3)  处理采购任务单,首先从材料买进开始,采购任务单的处理就是实现这个目的,从采购订单的制单、订单审核、采购明细查看等一系列工序操作:
/help/a_77397109dd97403bbc548213811f339e.html


(4) 处理收(预)料单,待收到货时对订单的处理,分为三种情况:票、货同到,票到货未到,货到票未到的处理。操作:/help/a_9527700fd4f54534b95407e5e2dc4a99.html


(5) 材料入库/稽核, 美佳系统对材料入库进行了两种收货形式的处理,分别是货到仓库和货到现场。操作:/help/a_6c7d9be050694230b2712af41d1d0abb.html


(6) 领料出库,领料分为申请领料和出库两部分完成。操作:/help/a_279d8fc6204b481f9bab324c55274d24.html


(7) 库存查看,材料进销存、库存查看等功能就在此模块中完成,操作:/help/a_3d494dd7530844b7b62492791686e672.html

 

八、 财务管理


(1)   客户订金处理,客户交付定金后系统相应的操作:
/help/a_63fdc7876ade41d2bacfb30b9e43b0f4.html

 

(2)   添加财务其它收支,用于记录本期发生的收支明细记录,操作:
  /help/a_172c56a3f83e4dbd8a66cef1925db1da.html


九、 报表分析


(1) 工程报表,操作:
/help/a_bad6502c59a742c98db30f5a78a87669.html

 

(2)  财务报表,操作:
/help/a_72d3b0b5587c401cb719323c1d3656e3.html


十、 竣工


         完工的工程验收后在工程管理模块进行竣工处理,操作:
          /help/a_4eaf4818ca1b4f18b0666326a153a1b1.html
 


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